Abstraktní:Od začátku nového století, s neustálým průlomem v technologii zařízení pro niklový průmysl a rychlým rozvojem nového energetického průmyslu, prošel globální model niklového průmyslu velkými změnami a podniky financované z Číny hrály důležitou roli při podpoře reforma globálního vzoru niklového průmyslu. Současně také významně přispěla k bezpečnosti globálního dodavatelského řetězce niklu.
Respektujte trh a respektujte trh ——Jak zlepšit zabezpečení čínského dodavatelského řetězce niklu před „incidentem s futures na nikl“
Od začátku nového století, s neustálým průlomem v technologii zařízení pro niklový průmysl a rychlým rozvojem nového energetického průmyslu, prošel globální model niklového průmyslu velkými změnami a podniky financované z Číny hrály velmi důležitou roli v podpora reformy globálního vzoru niklového průmyslu. Současně také významně přispěla k bezpečnosti globálního dodavatelského řetězce niklu. Ale cena londýnských futures na nikl letos v březnu vyletěla během dvou dnů o bezprecedentních 248 %, což způsobilo vážné škody skutečným společnostem včetně Číny. Za tímto účelem autor hovoří o tom, jak zlepšit bezpečnost čínského dodavatelského řetězce niklu, na základě změn ve vzoru niklového průmyslu v posledních letech v kombinaci s „incidentem futures na nikl“.
Změny ve vzorci globálního niklového průmyslu
Pokud jde o rozsah spotřeby, spotřeba niklu rychle vzrostla a Čína je hlavním přispěvatelem ke globální spotřebě niklu. Podle statistik Nickel Industry Branch of China Nonferrous Metals Industry Association dosáhne v roce 2021 celosvětová primární spotřeba niklu 2,76 milionu tun, což je meziroční nárůst o 15,9 % a 1,5násobek spotřeby v roce 2001. Mezi jejich spotřeba surového niklu v Číně v roce 2021 dosáhne 1,542 milionu tun, což je meziroční nárůst o 14 %, což je 18násobek spotřeby v roce 2001, a podíl celosvětové spotřeby se zvýšil ze 4,5 % v roce 2001 na současných 56 %. %. Dá se říci, že 90 % nárůstu celosvětové spotřeby niklu od počátku nového století pocházelo z Číny.
Z hlediska struktury spotřeby je spotřeba nerezové oceli v zásadě stabilní a podíl niklu použitého v oblasti baterií stále roste. V posledních dvou letech vede nový energetický sektor v růstu celosvětové spotřeby primárního niklu. Podle statistik v roce 2001 ve struktuře spotřeby niklu v Číně tvořil nikl pro nerezovou ocel asi 70 %, nikl pro galvanické pokovování 15 % a nikl pro baterie pouze 5 %. Do roku 2021 bude podíl niklu používaného v nerezové oceli na spotřebě niklu v Číně asi 74 %; podíl niklu použitého v bateriích stoupne na 15 %; podíl niklu použitého při galvanickém pokovování klesne na 5 %. Nikdy nebylo vidět, že s nástupem nového energetického průmyslu do rychlého pruhu vzroste poptávka po niklu a dále se zvýší podíl baterií ve struktuře spotřeby.
Z hlediska struktury zásobování surovinami byly niklové suroviny přeměněny ze sulfidové rudy nikelnaté převážně na lateritovou niklovou rudu a niklsulfidovou rudu společně dominovaly. Dřívějšími zdroji niklu byla především ruda sulfidu niklu s velmi koncentrovanými globálními zdroji a zdroje sulfidu nikelnatého byly soustředěny především v Austrálii, Kanadě, Rusku, Číně a dalších zemích, které v té době představovaly více než 50 % celkových světových zásob niklu. Od začátku nového století, s aplikací a podporou technologie lateritové niklové rudy-nikl-železo v Číně, byla lateritová niklová ruda v Indonésii a na Filipínách vyvinuta a aplikována ve velkém měřítku. V roce 2021 se Indonésie stane největším světovým producentem niklu, což je výsledkem spojení čínské technologie, kapitálu a indonéských zdrojů. Spolupráce mezi Čínou a Indonésií významně přispěla k prosperitě a stabilitě globálního dodavatelského řetězce niklu.
Z hlediska struktury výrobků se niklové výrobky v oblasti oběhu vyvíjejí směrem k diverzifikaci. Podle statistik Nikl Industry Branch měl v roce 2001 v celosvětové primární produkci niklu hlavní postavení rafinovaný nikl, malou část navíc tvořil nikl ferronickel a soli niklu; do roku 2021 v celosvětové primární produkci niklu tvořila výroba rafinovaného niklu klesla na 33 %, zatímco podíl výroby obsahující nikl NPI (nikl surové železo) vzrostl na 50 % a tradiční nikl-železo a nikl soli tvořily 17 %. Očekává se, že do roku 2025 bude podíl rafinovaného niklu na celosvětové primární produkci niklu dále klesat. Kromě toho z pohledu struktury primárního niklového produktu v Číně je asi 63 % produktů NPI (niklové surové železo), asi 25 % produktů je rafinovaný nikl a asi 12 % produktů jsou soli niklu.
Z pohledu změn tržních subjektů se soukromé podniky staly hlavní silou v dodavatelském řetězci niklu v Číně a dokonce i ve světě. Podle statistik Nikel Industry Branch mezi 677 000 tunami primární produkce niklu v Číně v roce 2021 pět největších soukromých podniků, včetně Shandong Xinhai, Qingshan Industry, Delong Nickel, Tangshan Kaiyuan, Suqian Xiangxiang a Guangxi Yinyi, produkovalo primární nikl. tvořily 62,8 %. Zejména pokud jde o zámořské průmyslové uspořádání, soukromé podniky představují více než 75 % podniků se zámořskými investicemi a v Indonésii se vytvořil kompletní průmyslový řetězec rozvoje lateritových niklových dolů – výroby niklu – železa – nerezové oceli.
„Incident futures na nikl“ má významný dopad na trh
Odhalené dopady a problémy
Za prvé, cena LME futures na nikl prudce vzrostla od 7. do 8. března s kumulativním nárůstem o 248 % za 2 dny, což přímo vedlo k pozastavení trhu s futures na LME a neustálému růstu a poklesu šanghajského niklu na Shanghai Futures. Výměna. Cena futures nejen ztrácí svůj hlavní význam pro spotovou cenu, ale také vytváří překážky a potíže pro podniky při nákupu surovin a zajištění. To také narušuje normální produkci a provoz niklu proti proudu a po proudu, což způsobuje vážné škody globálnímu niklu a souvisejícím subjektům proti proudu a po proudu.
Druhým je, že „incident futures na nikl“ je důsledkem nedostatečné informovanosti korporací o kontrole rizik, nedostatku firemního respektu k finančnímu futures trhu, nedostatečného mechanismu řízení rizik na LME futures trhu a superpozice geopolitických mutací. . Z hlediska vnitřních faktorů však tento incident odhalil problém, že současný západní trh futures je daleko od oblastí výroby a spotřeby, nemůže uspokojit potřeby skutečného průmyslu a vývoj futures na deriváty niklu nedrží krok. s vývojem a změnami odvětví. V současnosti rozvinuté ekonomiky, jako je Západ, nejsou ani velkými spotřebiteli neželezných kovů, ani velkými producenty. Přestože rozložení skladů je po celém světě, většinu přístavních skladů a skladových společností ovládají staří evropští obchodníci. Současně, kvůli nedostatku účinných metod kontroly rizik, existují skrytá nebezpečí, když účetní jednotky používají své futures nástroje. Kromě toho vývoj futures na deriváty niklu nedržel krok, což také zvýšilo obchodní rizika společností s periferními produkty souvisejícími s niklem při zavádění zachování hodnoty produktu.
O modernizaci čínského dodavatelského řetězce niklu
Některé inspirace z bezpečnostních otázek
Za prvé, dodržujte základní myšlení a převezměte iniciativu v prevenci a kontrole rizik. Odvětví neželezných kovů má typické vlastnosti marketingu, internacionalizace a finance. Průmyslové podniky by proto měly zlepšit povědomí o prevenci rizik, zavést základní myšlení a zlepšit aplikační úroveň nástrojů řízení rizik. Podniky entit musí respektovat trh, bát se trhu a regulovat své operace. Podniky, které „jdou ven“, musí být plně obeznámeny s pravidly mezinárodního trhu, vytvářet plány reakce na mimořádné události a vyhýbat se pronásledování a škrcení zámořským spekulativním finančním kapitálem. Podniky financované Čínou by se měly poučit ze zkušeností a poučení.
Druhým je urychlení procesu internacionalizace čínských futures na nikl a zlepšení cenové síly čínských hromadných komodit. „Incident futures na nikl“ zdůrazňuje důležitost a naléhavost podpory internacionalizace příslušných futures na neželezné kovy, zejména pokud jde o urychlení propagace mezinárodních desek z hliníku, niklu, zinku a dalších odrůd. V rámci návrhu nejvyšší úrovně, pokud země zdroje může přijmout tržně orientovaný model nákupu a prodeje „mezinárodní platforma, vázané dodávky, transakce s čistou cenou a denominace RMB“, nejenže to vytvoří obraz Číny o pevném trhu. orientovaný obchod, ale také posílí schopnosti Číny v oblasti hromadné ceny komodit. Může také snížit zajišťovací riziko zahraničních podniků financovaných Čínou. Kromě toho je nutné posílit výzkum změn v niklovém průmyslu a zintenzivnit pěstování futures odrůd derivátů niklu.
O modernizaci čínského dodavatelského řetězce niklu
Některé inspirace z bezpečnostních otázek
Za prvé, dodržujte základní myšlení a převezměte iniciativu v prevenci a kontrole rizik. Odvětví neželezných kovů má typické vlastnosti marketingu, internacionalizace a finance. Průmyslové podniky by proto měly zlepšit povědomí o prevenci rizik, zavést základní myšlení a zlepšit aplikační úroveň nástrojů řízení rizik. Podniky entit musí respektovat trh, bát se trhu a regulovat své operace. Podniky, které „jdou ven“, musí být plně obeznámeny s pravidly mezinárodního trhu, vytvářet plány reakce na mimořádné události a vyhýbat se pronásledování a škrcení zámořským spekulativním finančním kapitálem. Podniky financované Čínou by se měly poučit ze zkušeností a poučení.
Druhým je urychlení procesu internacionalizace čínských futures na nikl a zlepšení cenové síly čínských hromadných komodit. „Incident futures na nikl“ zdůrazňuje důležitost a naléhavost podpory internacionalizace příslušných futures na neželezné kovy, zejména pokud jde o Propagace mezinárodních desek z hliníku, niklu, zinku a dalších odrůd se zrychluje. V rámci návrhu nejvyšší úrovně, pokud země zdroje může přijmout tržně orientovaný model nákupu a prodeje „mezinárodní platforma, vázané dodávky, transakce s čistou cenou a denominace RMB“, nejenže to vytvoří obraz Číny o pevném trhu. orientovaný obchod, ale také posílí schopnosti Číny v oblasti hromadné ceny komodit. Může také snížit zajišťovací riziko zahraničních podniků financovaných Čínou. Kromě toho je nutné posílit výzkum změn v niklovém průmyslu a zintenzivnit pěstování futures odrůd derivátů niklu.
Čas odeslání: 12. dubna 2022